腾讯科技讯,据外电报道,据路透社获得的阿里巴巴集团融资条款显示,该公司计划通过发行债券募集 70 亿美元资金。
据悉,阿里巴巴集团此次发行的债券将分为 5.5 年期、10 年期、20 年期、30 年期和 40 年期五种,利率分别较美国同期国债利率高出 75、110、120、140 和 160 个基点。预计最终的债券发行价格将在指导范围内在 2 个基点内。此前曾有消息称,阿里巴巴集团此次发行的债券利率会较美国同期国债利率高出 100、125-130、140、160 和 180 个基点。
这将是阿里巴巴集团三年以来第二次利用公司债市场融资,此前该集团在 2014 年发售了价值 80 亿美元的债券。当时,阿里巴巴集团刚进行首次公开招股,成为美国证券史上最大规模的首次公开招股。在 2014 年发行债券时,阿里巴巴集团推出的债券期限最长为 30 年。
阿里巴巴集团周三的债券发行获得投资者追捧,得到 410 亿美元的投资者认购,认购金额达到发行规模的六倍多。阿里巴巴集团此次发债规模超过了爱游戏ayx恒大 6 月份 66 亿美元的发债规模,创出今年亚洲非银行企业美元债发行纪录。
法国巴黎资产管理(BNP Paribas Asset Management)新兴市场债券业务投资组合经理阿拉-布舍瑞(Alaa Bushehri)表示,“阿里巴巴集团是一家稳健的公司,拥有市场支配地位和雄厚的现金流。我们预计该公司的债券发行将引起全球企业债券投资人的密切关注。”
投资银行摩根士丹利、花旗集团、瑞士信贷、高盛和摩根大通将担任阿里巴巴集团债券发行的承销商。